21世纪经济报道 21财经APP 2024-07-23 11:34
南方财经全媒体记者郑康喜 东莞报道 伴随着全球消费电子市场的复苏，电子信息产业正在重新回归我国外贸增长的核心。海关公布的数据显示，上半年我国集成电路出口额达到5427.4亿元，增长25.6%。
这一现象在电子信息产业大省广东更为明显。海关数据显示，上半年广东外贸出口“大头”机电产品增长9.9%，占广东出口总值的64.4%。其中，自动数据处理设备及其零部件、集成电路分别增长14.6%、26.3%。
近期，南方财经全媒体记者走访多家广东电子信息企业发现，在经历了漫长低潮后，全球电子信息行业进入整体复苏阶段。从今年一季度开始，“补单”需求显现，市场重新活跃。例如，半导体行业开始进入上行阶段，背后是AI、PC等创新产品渗透率有望逐步提升。
“根据我们财务年数据统计，今年上半年企业进出口比去年同期增长了20%左右，增长来自于5年前三层嵌入式软件的研发布局。”广东优力普物联科技有限公司总裁鲁小永告诉南方财经全媒体记者。
诸多电子信息外贸企业的负责人认为，上半年企业出口都有不同程度的增长。但是，对下半年甚至未来几年的市场变化，部分企业仍存在一定观望状态。“现在全球电子信息竞争都很激烈，我们还是相对谨慎乐观。”乐依文半导体（东莞）有限公司财务总监郭先生说。
订单向好
今年开始，全球主要经济内外需市场扩张，加之以折叠屏、卫星通信、ChatGPT为代表的多项新技术的提速，电子信息制造企业对今年行业呈乐观态度。同时，新兴市场对电子产品需求量更为迫切。根据Canalys数据，1月份东南亚五大市场智能手机出货量飙升至726万部，同比激增20%。
全球市场再度活跃，为广东电子信息外贸企业带来的利好，体现在实实在在的订单上。
此前，数百家上市公司接受券商调研，多家电子企业表示上半年订单情况良好。主营覆铜板的东莞上市企业生益科技上半年业绩预告称，预计上半年同比增长62%-71%，可见行业需求呈现一定回暖迹象。
“今年上半年，由于主要客户预计今年整年电子消费行业可能较好，所以进行提前备货，推动我们上半年外贸业务达到将近80%的高增长。”郭先生告诉南方财经全媒体记者。
作为一家半导体企业，乐依文的产品主要出口市场为欧美国家。今年上半年，在客户全年5%~10%的增长预判下，企业在上半年还提前备完了下半年的货。这段时间，乐依文也在紧张研发更多前瞻性产品。
同为半导体领域的先之科半导体科技（东莞）有限公司也感受到了全球市场的变化。企业财务总监吴淑敏介绍，先之科的主打产品为半导体分离器件。今年上半年，企业在日本、韩国、印度市场的订单都实现了增长。
“目前这些市场客户在不断增加，主要集中在新能源汽车、5G基站等领域，整体有近20%的增长。”吴淑敏说。
新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球制造业版图，电子信息正在融入千行百业中，重新成为支撑中国外贸增长的重要驱动。这其中，除集成电路外，通信领域企业同样等来新的增长期。此外，新兴产业也正因此酝酿出新的发展模式和增长空间。
“相关软件是为目前大数据时代各项数据处理和存储提供可靠保障的关键技术，全球需求攀升带动行业和企业出现出口的大幅度增长。”鲁小永表示，优力普的海外订单主要集中于欧洲、东南以及中东等市场。当前，这些市场表现极为活跃，对企业而言机遇不断。
另一边，目前AI行业不断爆火，带动交换机产品成外贸“新宠”。而四年前，优力普就已经围绕数据中心的交换机投入了研发，也将为企业接下来的外贸板块带来巨大增长。
行业走出底部？
从宏观数据上看，全球电子信息行业去库存已经结束。纵观广东各大外贸城市，上半年电子信息产业的带动也颇为普遍。
电子信息产业是东莞的支柱产业，上半年，集成电路出口同比增长9.6%。而外贸“狂飙”了31.7%的深圳，电子信息制造进出口值更是占全市约5成比重，比亚迪、华为等重点企业发挥了压舱石作用。
中国机电产品进出口商会方面表示，上半年集成电路处于产业复苏周期，出口量价齐增。计算机行业去库存结束，AI、PC导入与低基数，推动PC全球需求连续两个季度同比增长，并逐步走出库存过剩导致的低价阶段。
但南方财经全媒体记者调研时也发现，企业对全球行业变化的判断，似乎并未完全展现出过于乐观的一面，“不急着开香槟”的现象越来越多。
“目前行业创新加速，竞争到了极为激烈的程度，不断有新进场的挑战者来争我们的订单。所以企业也受到很大价格和成本上的竞争压力，这让企业暂时会着重考虑如何降本增效。”郭先生表示。
业内人士认为，尽管当前电子信息外贸市场发展较好，但由于存在激烈竞争，使得国际市场的价格体系十分复杂，这让企业不得时刻关注经营策略的调整。产品、市场、品牌建设等，都成为外贸企业上半年发力的方向。
乐依文逐渐在半导体封装工艺上持续创新，“如原产品用两种不同机器生产，我们希望用一个平台完成。同时，还涉及到人工智能在产线上的增加应用等，帮助减少不良品，提高效率等。”郭先生介绍道。
作为行业资深从业者，郭先生也表达了对该行业的个人看法。他表示，近两年全球电子信息行业波动极大，从业者都卷入了产能很大但价格不高的“量升价跌”竞争当中，使得诸多企业越来越担心，未来投资加码的回收周期是否会较长。
“从我们现在产品的出货量和市场状况来看，很多订单圣诞节前要出完，现在就要开始备料生产。也就是说，智能手机消费在下半年暂时还会维持现状，到年底其实会出现回落，整体行业真正好转可能要到明年下半年。”吴淑敏认为。
香港贸发局高级经济师杨翠丽分析称，尽管电子业的整体气氛良好，但业界仍然关注长期市场前景不明朗因素，特别是环球经济和汇率波动，以及通货膨胀等情况。
值得留意的问题是，伴随AI、PC、新能源汽车等创新产品的渗透率逐步提升，能否真正让外贸企业看到新增长点？
先之科方面表示，目前AI的相关订单还是主要集中在国内市场。“我国台湾地区、韩国也有相关订单，但占比不太大。”吴淑敏说。
一家外贸企业负责人告诉南方财经全媒体记者，目前美国头部企业的AI相关订单，可能是中国地区以外的企业受益更多，作为国内电子信息企业而言，暂时看不到创新产品所吹起的旋风到底带来多少能量。
不过，也有不少乐观者向风而行。
鲁小永是超高速通信领域的一位“老技术骨干”。3年前，他带着团队攻克相关技术，到去年年底已经完成了2000多项协议技术标准，和华为等全球头部企业站在同一起跑线上。
他分析称，全球迈入大模型时代后，数据底座重要性不言而喻，数据处理和存储已经成为未来各行各业的关键技术和竞争点。而这首先需要超高速通信技术提供保障，由此会带动优力普等一批通信领域外贸企业订单迎来高涨幅。
不明朗的出口市场
对于企业负责人而言，相比行业大趋势，他们近期更愿意思考，下半年如何发展的现实问题。
“我们下半年预计和去年同期相差无几，不会有太大波动。从我们客户的需求看，可能下半年到明年依旧较为模糊。因此，下半年还是会以提升产品质量和工程服务，同时开发新产品为主，强调谨慎和防守。”郭先生表示。
广东财经大学特聘教授、大湾区双循环发展研究院院长陈甬军认为，当前中国，包括广东电子信息出口中，主要还是中等技术产品为主，性价比很高，所以有很大市场。但如果全球市场产业链供应链发生变化，将对市场造成一定冲击。
而进入下半年，随着欧美对华部分重点出口产品加征关税生效，对于广东外贸企业来说，下半年的形势依旧不明朗。
“现在有很多国家在围堵我们，短期很难，所以我们还是要抱有危机心态。下半年对我们而言，重点依旧是不断加大研发投入。我们会在业务板块上进行调整，加强本土化服务。另外，也计划在东南亚找代工。”鲁小永说。
香港贸发局一项调查显示，各种经济风险是从业者在2024年最关注的问题，例如全球经济波动、通货膨胀和汇率波动可能带来负面影响。一些从业者也指出，下半年的其他主要挑战还包括，贸易保护主义、广东电子信息产业结构性问题和同业竞争激烈，以及以上问题导致的“量升价跌”挑战。
在陈甬军看来，要应对这些挑战，企业首先要分散海外市场。其次，产品要实现多元化。从依靠价格优势和性价比、实用，向高端研发攀升，才能稳住外贸订单。
采访中，一众外贸企业负责人均表达了通过产品核心竞争力的提升来拓展市场的看法。“目前我们这个赛道，能达到到领先技术的企业，主要集中在美国和中国。未来，优力普将借助数据中心的超高速通信产品，尽快抢占海外的空白市场。我们现在研发人员的比例已经占公司的35%，研发费用投入占15%，我们的竞争力完全足够支撑企业走向全球。”鲁小永说道。